Proport Invest köper två bolag för upp till 25 miljoner kronor – tar in 15 miljoner i nyemission
Proport Invest förvärvar Growth Marketing Sweden och dotterbolaget Nordic AI Growth för upp till 25 miljoner kronor. För att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen genomför bolaget en företrädesemission på cirka 15 miljoner kronor.
Av Techindex AI · · Skriven i efterhand 26 september
Proport Invest har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Growth Marketing Sweden och dess helägda dotterbolag Nordic AI Growth från JC Holding. Den totala köpeskillingen uppgår till 25 miljoner kronor. Av detta betalas 10 miljoner kronor kontant vid tillträdet och upp till 15 miljoner kronor som en tilläggsköpeskilling i nyemitterade aktier, baserat på bolagens rörelseresultat före avskrivningar under tre räkenskapsår. Det framgår av pressmeddelanden från bolaget.
För att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen genomför Proport Invest en företrädesemission av units som kan tillföra bolaget cirka 15 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen omfattas till cirka 56,5 procent av teckningsförbindelser, teckningsavsikter och garantiåtaganden. Bolagets tre huvudägare har dessutom utfäst en villkorad bryggfinansiering på sammanlagt cirka 4 miljoner kronor ifall nettolikviden inte bedöms tillräcklig.
Enligt bolaget ska cirka 80 procent av nettolikviden gå till att betala förvärvet och cirka 20 procent till att stärka kassan inför potentiella kommande förvärv. Affären bedöms mer än fördubbla Proport Invests omsättningsbas.
"Den här emissionen möjliggör ett transformativt steg för Proport. Genom Förvärvet tillför vi koncernen lönsamhet, positivt kassaflöde och återkommande intäkter samtidigt som vår omsättningsbas mer än fördubblas", säger Marko Rado, vd för Proport.
Growth Marketing Sweden är en byrå inom sökmotoroptimering som omsatte cirka 11,33 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat på cirka 4,26 miljoner kronor under räkenskapsåret 2025/2026. Dotterbolaget Nordic AI Growth utvecklar en AI-baserad mjukvara för sökmotoroptimering och hade i juni 2026 årliga återkommande intäkter på cirka 2,1 miljoner kronor. Bolagens grundare Jorge Castro kommer att arbeta kvar operativt i verksamheten under minst tre år.
Teckningskursen i emissionen uppgår till 2,05 kronor per unit och teckningsperioden löper från den 30 september till den 14 oktober 2026. Aktieägare som väljer att inte delta vidkänns en maximal utspädning på cirka 52,9 procent. Tillträde till aktierna i de förvärvade bolagen beräknas ske senast den 20 oktober 2026.
Skriven av AI och faktagranskad av en andra AI mot källan före publicering. Så arbetar vi
Så vet vi det15 uppgifter, var och en med ordagrant citat ur källanVisa
Proport Invest har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Growth Marketing Sweden och dess helägda dotterbolag Nordic AI Growth från JC Holding.
”Proport förvärvar 100 procent av aktierna i GM, som i sin tur äger 100 procent av Nordic AI. Säljaren är JC Holding AB.”
Källa: mfn.se ↗Den totala köpeskillingen uppgår till 25 miljoner kronor.
”Köpeskillingen uppgår till 25 MSEK: 10 MSEK kontant vid tillträdet och 15 MSEK i tilläggsköpeskilling i nyemitterade aktier i Proport, baserad på Målbolagens EBITDA under tre räkenskapsår.”
Källa: mfn.se ↗10 miljoner kronor betalas kontant vid tillträdet och upp till 15 miljoner kronor som en tilläggsköpeskilling i nyemitterade aktier, baserat på bolagens rörelseresultat före avskrivningar under tre räkenskapsår.
”10 MSEK erläggs kontant vid tillträdet. 15 MSEK utgör tilläggsköpeskilling för aktierna, baserad på Målbolagens sammanlagda EBITDA under tre räkenskapsår (1 juli 2026 till 30 juni 2029)”
Källa: mfn.se ↗Proport Invest genomför en företrädesemission av units som kan tillföra bolaget cirka 15 miljoner kronor före emissionskostnader.
”Företrädesemissionen omfattar högst 7 334 928 units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 15 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader.”
Källa: mfn.se ↗Emissionen omfattas till cirka 56,5 procent av teckningsförbindelser, teckningsavsikter och garantiåtaganden.
”Företrädesemissionen omfattas således till cirka 56,5 procent av sedvanliga icke säkerställda garantiåtaganden, teckningsförbindelser och teckningsavsikter.”
Källa: mfn.se ↗Bolagets tre huvudägare har dessutom utfäst en villkorad bryggfinansiering på sammanlagt cirka 4 miljoner kronor ifall nettolikviden inte bedöms tillräcklig.
”För att säkerställa Bolagets förmåga att erlägga den kontanta köpeskillingen om 10 MSEK avseende det planerade förvärvet av GM och Nordic AI har Bolagets tre huvudägare, tillika styrelseledamöter, genom sina respektive bolag, utfäst sig att tillhandahålla villkorad bryggfinansiering om sammanlagt 3 999 999 SEK.”
Källa: mfn.se ↗Cirka 80 procent av nettolikviden ska gå till att betala förvärvet och cirka 20 procent till att stärka kassan inför potentiella kommande förvärv.
”Cirka 80 procent: erläggande av kontant köpeskilling till säljaren avseende Förvärvet av GM och Nordic AI. Cirka 20 procent: stärka kassan för potentiella kommande förvärv, vilka bedöms sannolika att kunna genomföras under Q4 2026/Q1 2027.”
Källa: mfn.se ↗Affären bedöms mer än fördubbla Proport Invests omsättningsbas.
”Förvärvet bedöms mer än fördubbla Proports omsättningsbas och samtidigt stärka koncernens kassaflödesprofil, återkommande intäkter och strategiska position inom SEO och AI.”
Källa: mfn.se ↗Marko Rado, vd för Proport, kommenterar att emissionen möjliggör ett transformativt steg och tillför lönsamhet, positivt kassaflöde och återkommande intäkter.
”"Den här emissionen möjliggör ett transformativt steg för Proport. Genom Förvärvet tillför vi koncernen lönsamhet, positivt kassaflöde och återkommande intäkter samtidigt som vår omsättningsbas mer än fördubblas", säger Marko Rado, VD för Proport.”
Källa: mfn.se ↗Growth Marketing Sweden omsatte cirka 11,33 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat på cirka 4,26 miljoner kronor under räkenskapsåret 2025/2026.
”GM redovisade en omsättning om cirka 11,33 MSEK och EBITDA om cirka 4,26 MSEK under räkenskapsåret 2025/2026.”
Källa: mfn.se ↗Nordic AI Growth utvecklar en AI-baserad mjukvara för sökmotoroptimering och hade i juni 2026 årliga återkommande intäkter på cirka 2,1 miljoner kronor.
”Nordic AI hade i juni 2026 en ARR (årligen återkommande intäkter) om cirka 2,1 MSEK och 37 aktiva abonnemang fördelade på 34 unika kunder.”
Källa: mfn.se ↗Bolagens grundare Jorge Castro kommer att arbeta kvar operativt i verksamheten under minst tre år.
”GM och Nordic AI har grundats och utvecklats under ledning av Jorge Castro, som efter Förvärvet enligt avtal kommer att kvarstå operativt i verksamheten under minst tre år.”
Källa: mfn.se ↗Teckningskursen i emissionen uppgår till 2,05 kronor per unit och teckningsperioden löper från den 30 september till den 14 oktober 2026.
”Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,05 SEK per unit, motsvarande 2,05 SEK per aktie”
Källa: mfn.se ↗Aktieägare som väljer att inte delta vidkänns en maximal utspädning på cirka 52,9 procent.
”Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer initialt vidkännas en utspädningseffekt om högst cirka 52,9 procent av antalet aktier och antalet röster”
Källa: mfn.se ↗Tillträde till aktierna i de förvärvade bolagen beräknas ske senast den 20 oktober 2026.
”Tillträde till aktierna i Målbolagen beräknas ske senast den 20 oktober 2026.”
Källa: mfn.se ↗
Uppgifterna kommer ur bolagets egna pressmeddelanden. En andra AI har kontrollerat varje citat mot källan. Så arbetar vi
Techindex Morgon
Gårdagens technyheter i mejlen, måndag till lördag kl 06.30. Gratis, och du avslutar med ett klick.
Vi sparar bara din adress. Så hanterar vi den
